મ્યુચ્યુઅલ ફંડ SIP વિશાળ ભંડોળ એકત્ર કરવા માટે એક શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે અને તેમાં રોકાણકારોની સંખ્યા પણ સતત વધી રહી છે. યોગ્ય SIP યોજના પસંદ કરીને તમે કરોડપતિ બની શકો છો. આવું જ એક ફંડ કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડ છે. આજે, અમે તમને આ યોજના વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ, જેણે 10,000 રૂપિયાના SIPના બદલામાં 5.80 કરોડ રૂપિયાનું ભંડોળ ઊભું કર્યું હતું.
કેનેરા રોબેકો એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીએ તાજેતરમાં આ યોજનાની 32મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરી. આ યોજના 1 ફેબ્રુઆરી, 1993 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ ભંડોળને હાઇબ્રિડ ભંડોળ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
જો કોઈ રોકાણકારે યોજનાની શરૂઆતથી જ રૂ. ૧૦,૦૦૦ ની માસિક SIP શરૂ કરી હોત, તો તેનું રોકાણ ૩૧ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૪ સુધીમાં વધીને રૂ. ૫.૮૦ કરોડ થઈ ગયું હોત, જેનો XIRR ૧૩.૯૦% હતો. તેવી જ રીતે, જો કોઈ રોકાણકારે શરૂઆતમાં રૂ. ૧૦,૦૦૦નું એકંદર રોકાણ કર્યું હોત, તો તેનું રોકાણ ૩૧ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૪ સુધીમાં રૂ. ૩.૪૬ લાખ થઈ ગયું હોત, જેમાં XIRR ૧૧.૭૪% હતો.
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડમાં વળતર
કેનેરા રોબેકો ઇક્વિટી હાઇબ્રિડ ફંડે છેલ્લા ૧, ૩ અને ૫ વર્ષમાં ૧૫.૨૩ ટકા, ૧૧.૯૧ ટકા અને ૧૫.૫૩ ટકાના સીએજીઆર વળતર પ્રાપ્ત કર્યું છે. ૩૧ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૪ સુધીમાં, ફંડનું AUM રૂ. ૧૦,૭૪૭.૩૬ કરોડ હતું. ૩૧ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૪ સુધીમાં, ફંડે તેની ૪૮.૦૧ ટકા સંપત્તિ લાર્જ કેપ શેરોમાં રોકાણ કરી હતી. આ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમમાં HDFC બેંક, ICICI બેંક અને ઇન્ફોસિસ જેવી મોટી કંપનીઓના શેરનો સમાવેશ થાય છે.
